下调评级小米遭汇丰大砍59%目标价!大和:生物科技首选荣昌生物

汇丰研究发表报告,将小米集团2022年至2023年的净利润预测下调4%至8%,以反映互联网服务增长放缓和汽车业务的运营成本上升。

报告指低估了智能手机市场的竞争加剧,及宏观经济疲软下对互联网监管更加严格。小米股价年初至今调整了13%,因为投资情绪转差的速度比之前预期快。该行将小米智能手机出货量预测从2022年的2.22亿部下调至2.12亿部,并预计在中国的出货量将按年持平增长,主要增量来自海外。该行认为未来两到三年,运营成本可能会每年大幅提升超过40亿元。因此,将2022年至2023年运营成本假设提高约7%至11%。

野村:上调ASM太平洋$00522.HK评级至【买入】,目标价由90港元升至95港元

野村发布研究报告称,将ASM太平洋评级由“中性”上调至“买入”,根据行业调查,考虑到其近期于北美也可收到相当大的先进封装技术(AP)订单,目标价由90港元升至95港元,另认为该股估值已处于低水平。公司经过去年第一季的非高峰调整后,其2022财年首季的预订量按季应有温和反弹,相信股票的风险回报愈来愈具吸引力,尤其是未来一至两年间。

大和:重生荣昌生物$09995.HK【买入】评级,下调目标价至114港元

大和发布研究报告称,重申荣昌生物-B“买入”评级,为生物科技首选股,表示对其海外发展仍充满信心,认为被严重低估,但考虑到今年里程碑收入不确定性,将全年海外收入预测下调20%,目标价由130港元下调至114港元。

大摩发布研究报告称,维持同程旅行“增持”评级,2022/23年预测市盈率分别为18/15倍,相信其股价有70%-80%机会在未来60天,相对指数上升,目标价20港元。

大摩表示,股票短期估值吸引,并认为过去占公司收入95%的国内旅游市场,最快会于3月中旬至月底重启,公司将因此受惠。

大摩发布研究报告称,维持恒生银行“减持”评级,目标价140.5港元。公司去年下半年业绩远逊于预期,盈利同比跌32%至51.85亿元,较市场预期低35%,较该行预期更低38%,主要由于各业务收入较预期疲弱,仅可部分被成本降低所抵销。该行原来预期恒生将派末期息每股2.2元,但结果为每股派1.8元。全年计每股股息减少,由2020年全年的5.5元降至去年的5.1元。

里昂发表研究报告,指出在憧憬政策放宽的预期下,物业管理股年初至今表现跑赢,如尘埃落定,相信可触发进一步的估值重评,而非国企物管股短期内或迎来强劲反弹。

该行指出,物管股去年业绩的三大风险包括持续关联交易放缓;关联方应收账款增加;削减中期目标,该行认为雅生活服务(3319.HK)、佳兆业美好(2168.HK)、融创服务(1516.HK)及新城悦服务(1755.HK)的风险最高。

里昂偏好具有更高增长确定性和可持续性的物管股,首选碧桂园服务(6098.HK)、中海物业(2669.HK)、华润万象生活(1209.HK)、绿城服务(2869.HK)及保利物业(6049.HK)。

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